Přístup ke kapitálu může být nejdůležitějším faktorem pro rozvoj podniku, zejména v dnešním nejistém ekonomickém a regulačním prostředí po přijetí směrnice COVID-19. Vědět, kdy vstoupit na trhy a jak strukturovat další emise kapitálu v takovém prostředí, může představovat značnou výzvu.
Náš tým pro mezinárodní kapitálové trhy, který zahrnuje více než 80 právníků, vám může poskytnout poradenství při úspěšných transakcích na kapitálových trzích, a to ve spolupráci s vámi a vašimi dalšími poradci a efektivním a nákladově efektivním způsobem tak, aby byly splněny vaše cíle, ať už jde o poskytnutí dodatečné palebné síly pro oportunistické akvizice nebo jako součást širšího balíčku rekapitalizace nebo refinancování.
Máme také zkušené kolegy v dalších oblastech naší praxe, jako jsou daně, deriváty a regulace, kteří úzce spolupracují s naším týmem pro kapitálové trhy, aby zajistili, že všechny právní, regulační a daňové důsledky vaší transakce budou zváženy a hladce integrovány.
Uvědomujeme si, že transakce na kapitálových trzích jsou pro vás strategicky důležité a představují řadu dalších obtíží a dodatečných povinností, závazků a odpovědnosti. S využitím důkladného přístupu k řízení projektů děláme vše pro to, aby transakce probíhaly co nejhladčeji, snažíme se minimalizovat nároky na váš čas a usilujeme o to, abyste mohli věnovat potřebnou pozornost provozním aspektům vašeho podnikání v náročném prostředí.
V případě přeshraničních transakcí nabízí naše rozsáhlá mezinárodní síť další možnosti, jak zefektivnit vaše právní pokrytí. Pokud navíc sídlíte ve Spojených státech nebo uvažujete o získání investorů ve Spojených státech, jsou vám k dispozici naši zkušení kolegové z oblasti práva cenných papírů v USA, kteří vám pomohou vypořádat se se složitostí získávání dluhového kapitálu ve Spojených státech.
Náš mezinárodní tým pro kapitálové trhy má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím při IPO, navyšování kapitálu a dalších transakcích na kapitálových trzích v Evropě, USA, Asii a na Středním východě. Naše zkušenosti zahrnují poradenství:
- BDC v souvislosti s první kontinuální veřejnou nabídkou akcií v hodnotě 500 milionů dolarů.
- přední společnost na trhu BDC. v několika následných nabídkách akcií v celkové hodnotě více než 1,8 miliardy dolarů.
- aranžér a dealeři programu GMTN pro poskytovatele telekomunikačních služeb se sídlem v Kataru, kótovaného v Dublinu, v hodnotě 5 miliard USD a emise dluhopisů R144A/Reg S v hodnotě 1 miliardy USD.
- společnost z indexu FTSE 100 jako emitent a ručitel v sérii nabídek dluhopisů kótovaných na londýnské burze v celkové hodnotě 1 miliardy liber.
- britská společnost REIT při dvou emisích zaručených prvních hypotečních zástavních listů kótovaných v Londýně v celkovém objemu téměř 500 milionů liber, které byly zajištěny portfolii nemovitostí
"The team is interested in being a good partner with our company and building the relationship over time. They have strong interpersonal skills and the ability to communicate in a non-technical manner"
2020
"One of the most professional firms in town with good commercial connections and thus good business sense."
2021
Latest Insights
- legal updatesHong Kong: Open consultation on listing reforms
- legal updatesEversheds Sutherland advises China Hongqiao Group Limited on its issue of US$300,000,000 senior notes
- podcasts and webcastsGrounds for Growth Podcast Series
- podcasts and webcastsUK Government gets CFIUS with National Security and Investment Bill
Latest News
- zásadní zprávyShaping the Future
- zásadní zprávyEversheds Sutherland welcomes new capital markets partner
- zásadní zprávy66 practice areas across 24 jurisdictions named among world’s best in Chambers Global 2021
Latest Akce a školení
- in-person | September 23, 20262026 BDC Roundtable
legal updates
14. dubna 2026
Hong Kong: Open consultation on listing reforms
legal updates
25. dubna 2024
Eversheds Sutherland advises China Hongqiao Group Limited on its issue of U...
podcasts and webcasts
29. června 2023
Grounds for Growth Podcast Series
podcasts and webcasts
16. listopadu 2020
UK Government gets CFIUS with National Security and Investment Bill