Mandanten, die im Bereich Strukturierte Produkte und Derivate tätig sind, wissen, dass diese Märkte durch umfangreiche Änderungen der Vorschriften und Verfahren immer komplexer werden. Deshalb brauchen sie einen Rechtsbeistand, der sich nicht nur um den Papierkram kümmert.
Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit unseren Mandanten bei vielen verschiedenen Transaktionen betreffend Verbriefungen und strukturierte Finanzierungen sowie bei anderen Transaktionen, aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten und Fusionen und Übernahmen, kennen wir den Markt ebenso gut wie die diesbezüglichen rechtlichen Feinheiten. Wir bringen Erfahrungen von allen Seiten des Verhandlungstisches mit, um unseren Mandanten den nötigen Überblick zu verschaffen. Wir sagen unseren Mandanten im Voraus, welche Ideen funktionieren werden und welche nicht, und wie die andere Seite wahrscheinlich reagieren wird.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zu verstehen, wie unsere Mandanten arbeiten: von der Suche nach Vermögenswerten über deren Beschaffung und Vermarktung bis hin zur Back-End-Finanzierung dieser Vermögenswerte. Von unserem ersten Treffen an klären wir unsere Mandanten über die Probleme auf, die bei ihren Finanzierungsbemühungen auftauchen könnten: Für unsere Anwältinnen und Anwälte im Bereich Verbriefung und Finanzierung ist es in erster Linie wichtig, zu verstehen, wie die Unternehmen unserer Mandanten funktionieren und erfolgreich sein können. Unabhängig von der Größe der Unternehmen unserer Mandanten, sehen wir es als unsere Aufgabe an, an der Entwicklung ihrer Unternehmen mitzuwirken, während sie wachsen und neue Märkte erschließen.
Wir verfügen außerdem über erfahrene Kolleginnen und Kollegen in anderen Bereichen, wie z.B. Steuern, Derivate und Regulierung, die eng mit unserem Team für strukturierte Finanzierungen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sämtliche rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Auswirkungen der Transaktionen unserer Mandanten berücksichtigt und nahtlos integriert werden, und zwar insbesondere auch dann, wenn sie in verschiedenen Ländern arbeiten.
Beratungsbeispiele:
- Beratung eines führenden Kreditgebers in Hongkong in seiner Eigenschaft als Originator, Transaktionsverwalter, Dienstleister und Junior Investor bei einem erfolgreichen Verbriefungsprogramm für durch Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere im Wert von HKD 2 Milliarden
- Beratung bei einem Verbriefungsprogramm für Handelsforderungen in Höhe von USD 1 Milliarde; die Schuldner sind Verbraucher- und Einzelhandelsmarken im Luxussegment aus den USA und Europa
- Beratung von Irlands führendem bankenunabhängigen Kreditgeber bei einer erstmaligen Verbriefung von gewerblichen Hypotheken im Wert von EUR 223 Millionen
- Beratung eines FTSE100-Unternehmens bei der Emission von an der Londoner Börse notierten Sterling-Anleihen im Wert von über GBP 1 Milliarde
- Beratung eines Dienstleistungsunternehmens bei einer revolvierenden Verbriefung im Wert von USD 170 Millionen, die aus dem laufenden Verkauf von nicht fakturierten Forderungen an eine Zweckgesellschaft besteht
Ansprechpartner