Mūsų teisininkai, konsultuojantys kapitalo rinkų klausimais, suteiks jums didele teisine patirtimi paremtą ir į komercinius aspektus orientuotą teisinę pagalbą, kad jūs galėtumėte siekti savo verslo tikslų.
Prieiga prie kapitalo rinkų gali būti vienas svarbiausių veiksnių plėtojant verslą, ypač dabartinėje neapibrėžtoje ekonominėje ir teisinio reguliavimo aplinkoje, kuri susiklostė po COVID-19 pandemijos. Žinojimas, kada yra tinkamas momentas įeiti į rinką ir kaip struktūrizuoti papildomas vertybinių popierių emisijas tokioje situacijoje, gali tapti dideliu iššūkiu.
Mūsų tarptautinėje teisininkų, konsultuojančių kapitalo rinkų klausimais, komandoje yra daugiau kaip 80 teisininkų, kurie, dirbdami kartu su jumis ir kitais jūsų konsultantais, gali jums patarti, kaip sudaryti sėkmingus sandorius vertybinių popierių rinkoje ir (arba) skolinimosi kapitalo rinkoje, ir dirbdami efektyviai bei taupydami lėšas gali padėti siekti jūsų tikslų, nesvarbu, ar šie tikslai –suteikti papildomą ekonominį potencialą konkrečios situacijos padiktuotiems įsigijimams, ar yra dalis platesnio kapitalo restruktūrizavimo ar refinansavimo sandorių paketo.
Mes taip pat turime kolegų, turinčių patirties kitose mūsų teisinės praktikos srityse, pavyzdžiui, mokesčių, išvestinių finansinių priemonių ir teisinio reguliavimo, kurie glaudžiai bendradarbiauja su mūsų teisininkų, konsultuojančių kapitalo rinkų klausimais, komanda, siekiant užtikrinti, kad visi jūsų sandorio teisiniai, reguliavimo ir mokesčių aspektai būtų apsvarstyti ir nuosekliai integruoti.
Mes suprantame, kad kapitalo rinkų sandoriai jums yra strategiškai svarbūs ir kelia jums papildomų sunkumų bei jie susiję su papildomomis pareigomis, įsipareigojimais ir atsakomybe. Taikydami kompleksinį projektų valdymo metodą, mes dedame visas pastangas, siekdami užtikrinti, kad sandoriai būtų įgyvendinami kaip įmanoma sklandžiau, dirbame, kad iki minimumo sumažintume jūsų laiko sąnaudas ir siekdami užtikrinti, kad jūs galėtumėte skirti reikiamą dėmesį savo verslo vykdymo aspektams aplinkoje, kurioje kyla daug iššūkių.
Kalbant apie tarptautinius sandorius, mūsų platus tarptautinis biurų tinklas suteikia papildomas galimybes užtikrinti jums sklandų teisinės pagalbos teikimą. Be to, jei esate įsikūrę Jungtinėse Amerikos Valstijose arba svarstote susisiekti su investuotojais Jungtinėse Amerikos Valstijose, mūsų patyrę kolegos, konsultuojantys su JAV vertybinių popierių įstatymu susijusiais klausimais gali jums padėti išsiaiškinti sudėtingus skolinimosi Jungtinių Amerikos Valstijų kapitalo rinkose aspektus.
Our international Equity Capital Markets team has extensive experience of advising on IPOs, follow-on fundraisings and other equity capital markets transactions across Europe, the US, Asia and the Middle East. Our experience includes advising:
- a BDC in connection with its $500 million initial continuous public offering
- a market-leading BDC in multiple follow-on equity offerings totaling over $1.8bn
- the arranger and dealers of a Qatari-based telecommunication providers’ Dublin-listed US$5bn GMTN program and a R144A/Reg S US$1bn issue of notes thereunder
- a FTSE 100 corporate as issuer and guarantor on a series of London-listed sterling bond offerings totaling £1bn
- a UK REIT on two issues totaling nearly £500m of London-listed guaranteed first mortgage bonds secured over property portfolios
Our capital markets legal services
Our global lawyers have significant experience with:
- Equity Capital Markets
- initial public offerings
- secondary equity fundraisings, including rights issues, open offers, cashbox and other placings (including accelerated bookbuild offerings)
- block trades
- ongoing compliance advice, including in relation to the disclosure of inside information, manager transactions and other Market Abuse Regulation compliance and equivalent advice, annual and other general meetings and Listing Rules and AIM Rules transactions (including class transactions, related party transactions and reverse takeovers)
- corporate governance advice, including compliance with the UK Corporate Governance and QCA Codes
- advice in relation to all aspects of public M&A and transactions governed by the Takeover Code, including recommended and hostile bids, mandatory cash offers, partial offers, whitewash transactions and concert party analysis, bid defense and cash confirmation
- advice in relation to shareholder activism and requisitioned general meetings
- Debt Capital Markets
- domestic and cross-border bond offerings, including high yield, retail and other types of bond offering
- USPP and other private placements of debt securities
- convertible and hybrid capital structures
- securitizations and warehouse funding structures
- liability management (consent solicitations, tender offers, exchange offers)
- bond restructurings
- project bonds
- green bonds
- receivables re-financings
- loan portfolio sales
- structured note programs
"The team is interested in being a good partner with our company and building the relationship over time. They have strong interpersonal skills and the ability to communicate in a non-technical manner"
2020
"One of the most professional firms in town with good commercial connections and thus good business sense."
2021